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Editar Lead

Atualize informações do lead

A tela de edição permite atualizar todas as informações do lead, incluindo valor e status.

  1. 1Acesse a ediçãoNa pré-visualização do lead (Kanban ou Lista), clique em 'Editar Lead'.
  2. 2Edite os camposAtualize nome, telefone, email, endereço, tags ou campos customizados.
  3. 3Valor em NegociaçãoPreencha o valor da venda para ser contabilizado no Dashboard quando converter.
  4. 4Alterar StatusClique em 'Alterar Status' para mover o lead no funil.
  5. 5Salve as alteraçõesClique em 'Salvar Lead' para confirmar.
Dica: A empresa (cliente) pode ter acesso à plataforma para alimentar o CRM e incluir valores de vendas. Basta convidá-la como usuário.